Aperçu de l'accès délégué pour les solutions non intégrées
La fonction de délégation permet à un conseiller d'inviter un utilisateur actuel ou nouveau de CapIntel à accéder à son compte et à effectuer des actions en son nom. Le délégué aura accès à tous les modèles, contacts et portefeuilles du compte du conseiller. Chaque conseiller pourra ajouter un délégué à son compte. Les délégués peuvent servir plusieurs conseillers.
Ajouter un délégué
• Accédez à votre configuration à partir du menu déroulant des options sur CapIntel
• Sélectionnez l'onglet Gestion des délégués
• Sélectionnez le bouton Ajouter un délégué
• Saisissez le Prénom, le Nom et l'adresse E-mail du délégué.
Si le délégué dispose d'un compte CapIntel, veillez à saisir l'adresse électronique qu'il utilise pour se connecter à CapIntel. Si le délégué n'a pas de compte CapIntel, un courriel l'invitera à s'inscrire.
Accéder à CapIntel en tant que délégué
Le délégué recevra un courriel lui permettant de s'inscrire ou de se connecter à la plateforme CapIntel lorsqu'il est invité.
Le délégué sera invité à se connecter ou à s'inscrire, selon qu'il dispose ou non d'un compte CapIntel
Lorsque le délégué accède au compte du conseiller, il peut visualiser et modifier tous les modèles, contacts et portefeuilles. Le délégué verra sur toutes les pages le nom du conseiller auquel il accède actuellement.
La seule différence entre l'accès du délégué et celui du conseiller réside dans les paramètres. Le délégué ne pourra que changer la langue de sa plate-forme CapIntel et modifier son mot de passe.
Changer de compte en tant que délégué
• Si le délégué s'occupe de plusieurs conseillers, il peut passer d'un compte à l'autre en sélectionnant Changer de compte dans le menu déroulant des options.
Veuillez noter que lorsque le délégué se connecte pour la première fois à son compte, il se trouve dans la session du dernier conseiller dont il s'occupait auparavant.
Une fois que le délégué a sélectionné le compte, il est redirigé vers la page de la liste de comparaison du compte qu'il a sélectionné.