Connexion :
Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et cliquez sur "Connexion". Si vous n'avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en ligne et suivez les étapes. Si vous avez déjà un compte, entrez vos données de connexion et cliquez sur "Connexion".
Accéder à la page d'accueil :
Une fois connecté, la page d'accueil s'affiche. Elle contient une variété de titres, y compris des fonds communs de placement canadiens, des fonds distincts, des ETF américains et canadiens et des actions.
Recherche de fonds/indices de référence/indices :
Utilisez la barre de recherche en haut de la page pour rechercher des titres. Par exemple, pour trouver un fonds commun de placement, entrez le code ou le nom du fonds dans la barre de recherche et sélectionnez la série appropriée.
Comment créer un portefeuille :
Pour créer un portefeuille, sélectionnez les fonds à inclure. Dans cet exemple, les fonds Mackenzie Ivy Équilibré et Mackenzie Obligations sans contraintes sont utilisés.
Modifier les détails du portefeuille :
Modifiez le nom du portefeuille dans le coin supérieur gauche de la page. Il est également facile de modifier la valeur initiale et d'ajouter ou de supprimer les frais de conseil. Sur la droite, il y a des options d'ajout plus rapides, y compris le compte d'épargne à intérêt élevé GCS et les liquidités.
Affectation des fonds :
Choisissez d'allouer les fonds en pourcentage ou en dollars. Par exemple, dans ce portefeuille, nous attribuerons 40 % au Fonds mondial de dividendes Mackenzie, 30 % au Fonds équilibré mondial Mackenzie Ivy et 30 % au Fonds de titres à revenu fixe sans contraintes Mackenzie.
Stockage et suivi de votre portefeuille :
Après avoir réparti les fonds, stockez le portefeuille et suivez son rendement. Link offre un éventail d'outils et de mesures pour suivre vos placements et faire des choix éclairés.
C'est un moyen facile de personnaliser un portefeuille en fonction de vos objectifs d'investissement.
Comparaison :
Étape 1 : Comparer les titres, les fonds et les indices de référence.
Voici la page Comparaison, où vous passerez le plus clair de votre temps à rechercher et à comparer des titres. De nombreux titres sont disponibles, notamment des fonds communs de placement canadiens, des fonds distincts, des ETF américains et canadiens et des actions. Jetons un coup d'œil à quelques-unes des fonctions offertes. Créez un nouveau dossier de comparaison ou chargez un dossier existant.
Étape 2 : Analyser les titres.
À partir du graphique linéaire, il est possible de modifier l'investissement initial, y compris le taux de rendement cible, et de changer l'axe temporel affiché, soit en choisissant parmi les options prédéfinies, soit en personnalisant l'axe temporel. Avec une vue d'ensemble du drawdown sous forme de nuage de points, nous pouvons également afficher davantage de données sur le risque. Faisons défiler l'écran vers le bas et plongeons plus profondément dans les mesures.
Étape 3 : Vérifier les indicateurs.
Lors de la sélection d'un fonds ou d'un portefeuille, Link génère automatiquement un indice basé sur la classification mondiale Lipper, qui peut être supprimé ou modifié en fonction de vos préférences.
En cliquant sur les trois points d'un fonds ou d'un portefeuille, il est également possible de personnaliser le portefeuille. Un large éventail de données, notamment sur la performance, l'allocation d'actifs et les mesures de risque, s'affiche au fur et à mesure que vous faites défiler l'écran. La chronologie des données peut également être ajustée d'un simple clic. Des indicateurs avancés sur les actions et les obligations sont également disponibles.
Étape 4 : Créer un rapport pour les clients Maintenant que le titre est sélectionné, accédez à la proposition en sélectionnant l'onglet d'exportation de la proposition.
Proposition :
Étape 1 : Sélectionner un type de rapport.
La proposition LINK offre quatre options de rapport différentes. Il s'agit du rapport entièrement personnalisable, du rapport rapide, du rapport KYP et du rapport Watchlist.
Étape 2 : Personnaliser le rapport.
Une fois le type de rapport sélectionné, il peut être personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques du client. La proposition LINK vous permet de modifier les ordres de titres, d'ajouter ou de supprimer des titres et d'ajuster les recommandations afin de créer une proposition adaptée au client.
Étape 3 : Modifier les paramètres.
LINK Proposal permet d'activer ou de désactiver des paramètres spécifiques, ce qui signifie qu'en sélectionnant les données à inclure dans le rapport, les paramètres qui ne sont pas pertinents peuvent être éliminés. Par exemple, si les rendements de suivi ne sont pas applicables, il est possible de les désactiver.
Étape 4 : Sélectionner les options visuelles.
La proposition LINK propose des options visuelles qui vous permettent d'afficher certaines mesures différemment. Par exemple, les rendements de suivi peuvent être affichés sous la forme d'un tableau, d'un graphique à barres ou des deux. Sélectionnez l'option visuelle qui répond le mieux à vos besoins.
Étape 5 : Téléchargez le rapport.
Une fois tous les indicateurs sélectionnés et personnalisés, téléchargez le rapport au format PDF. Pour enregistrer le rapport sur votre ordinateur, cliquez sur le bouton "Télécharger"./
Étape 6 : Jouer avec la plateforme.
La proposition LINK est une plateforme robuste qui offre de nombreuses options de personnalisation. Nous vous recommandons de prendre le temps d'explorer la plateforme et de vous familiariser avec ses fonctionnalités.