Aperçu
Dans cet article, nous verrons comment exporter votre comparaison avec notre nouvelle boîte à outils de création de propositions et finaliser votre proposition avant de l'envoyer à votre client. Cette fonctionnalité est actuellement disponible uniquement pour certains utilisateurs de CapIntel.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Le contenu de la proposition peut désormais être ajouté à l'aide du menu pour les sections souhaitées et réorganisé pour adapter les conversations avec le client. Lorsque le menu est réduit, les sections peuvent être triées dans l'ordre souhaité par glisser-déposer. Le contenu et l'ordre du contenu utilisés deviendront la valeur par défaut. Certaines sections, telles qu'une page de couverture ou une page de clause de non-responsabilité, resteront verrouillées en place. Certaines propositions peuvent être "verrouillées", selon la décision des administrateurs de l'entreprise.