CapIntel propose différentes méthodes de recherche de fonds sur la plateforme, en fonction des besoins spécifiques de chacun. Ces méthodes comprennent la recherche rapide et le filtrage de fonds, plus complet, qui permet de raffiner les recherches à l'aide de divers filtres. En outre, les utilisateurs Pro et Enterprise ont accès à des produits supplémentaires, notamment les fonds Seg, les FNB canadiens, les fonds communs de placement, les fonds d'investissement, certains fonds de pension, les comptes d'épargne et d'autres.
Recherche rapide
Effectuez une recherche rapide en saisissant directement le code ou le nom d'un fonds dans la barre de recherche. Il est essentiel de s'assurer qu'il n'y a pas d'espace entre les lettres et les chiffres dans le code du fonds (par exemple, INA10051).
Recherche de fonds pour une recherche approfondie
La recherche de fonds offre des résultats de recherche complets, vous permettant d'appliquer des filtres multiples pour des résultats spécifiques ou groupés parmi les fonds canadiens. Les utilisateurs de CapIntel Pro et Enterprise peuvent accéder à des fonctionnalités supplémentaires, telles que les fonds Seg, les FNB canadiens, les fonds communs de placement, les fonds d'investissement, certains fonds de pension, certains comptes d'épargne et d'autres fonds.
Accès à la recherche de fonds
Vous pouvez accéder à la recherche de fonds à partir de différents onglets, notamment Modèles, Comparaisons ou Recherche. Dans cet exemple, nous décrirons la procédure à partir de l'onglet Comparaisons:
Naviguez jusqu'à l'onglet Comparaisons.
Cliquez sur le bouton + Commencer une nouvelle comparaison situé sur le côté droit.
Vous serez dirigé vers un écran où vous pourrez charger des modèles existants, des portefeuilles de clients ou créer un nouveau portefeuille.
Pour accéder à la recherche de fonds directement à partir de cette page, cliquez sur le bouton Recherche de fonds, mis en évidence ci-bas.
Préciser votre recherche
Dès l'ouverture de l'outil de recherche de fonds, vous disposez d'une série d'options pour optimiser votre recherche:
Filtrez votre recherche par type de fonds, par niveau de risque, par fabricant, etc.
Après avoir effectué une recherche de fonds, vous pouvez préciser vos résultats de deux manières distinctes:
a) Continuer à utiliser les fonctions de recherche pour préciser les résultats.
b) Trier les résultats en sélectionnant l'une des mesures ou l'un des détails du fonds.
Visualisation des détails du fonds
En cliquant sur le titre d'un fonds, vous accéderez à la page de détails du fonds, où vous pourrez consulter des informations fondamentales sur le fonds. Ces informations comprennent l'objectif, le(s) code(s) du fond(s), les données de performance de base, les mesures de risque et un graphique de rendement hypothétique.
Ajout de fonds au portefeuille ou à la comparaison
Vous avez la possibilité d'inclure des fonds directement à partir de l'outil de recherche. Utilisez la case à cocher, située à côté du nom du fonds, pour sélectionner vos fonds préférés. Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter au portefeuille ou Ajouter à la comparaison. Vous pourrez ainsi créer un nouveau portefeuille ou une nouvelle comparaison. Vous avez également la possibilité de poursuivre la recherche avec les fonds sélectionnés ou de les ajouter tous en même temps à une comparaison.
Conseil de pro : Vous pouvez également appliquer des filtres directement à partir de la barre de recherche normale en utilisant le menu déroulant situé en dessous.
Sauvegardez vos recherches
Vous pouvez enregistrer toute recherche de fonds dans votre liste de favoris en cliquant sur l'icône en forme d'étoile située à côté du résultat de la recherche.
Cette action ajoutera le fonds à votre liste de favoris, qui se trouve dans l'onglet de recherche sous Mes fonds.
Les membres Pro et Entreprise de CapIntel ont l'avantage supplémentaire de rechercher et d'établir des indices de référence personnalisés pour leur analyse.
En suivant ces instructions, vous pourrez utiliser efficacement la fonction de recherche et filtrer les fonds dans le but d’effectuer des recherches approfondies, recueillir des informations sur les fonds canadiens et prendre des décisions d’investissement. Explorez ces caractéristiques et fonctionnalités pour améliorer votre processus de recherche d'investissement.