La fonctionnalité de “groupe de produits” de CapIntel permet de simplifier et rendre plus fluide le visionnement lors de la gestion des comptes de plusieurs clients. Dans cet article, nous verrons les étapes à suivre pour utiliser efficacement l'outil de groupe de produits afin de créer des vues de comptes agrégées pour plusieurs clients.
Sélection et chargement
Commencez par accéder au profil du client et sélectionnez tous les portefeuilles à inclure dans l'analyse ou le groupe.
Une fois la sélection terminée, chargez une comparaison pour lancer le processus de regroupement.
Affichage plusieurs clients
Pour obtenir une vue d'ensemble de plusieurs clients, couples ou comptes joints, cliquez sur le bouton Charger situé au-dessus du graphique et sélectionnez Portefeuille de client existant.
Naviguez vers la section Contacts pour choisir et charger des portefeuilles de clients supplémentaires.
Création du groupe
Maintenant que tous les portefeuilles font partie de la comparaison, vous pouvez créer un groupe en sélectionnant Ajouter un groupe.
Donnez au groupe un nom approprié, qui facilitera son identification et sa gestion.
Personnalisation des valeurs et des frais de conseil
Personnalisez les valeurs et les frais de conseil associés pour chaque compte au sein du groupe :
Adaptez ces valeurs à vos préférences, tout en gardant en tête que les valeurs et les frais par défaut reflèteront les paramètres du portefeuille existant.
Veiller à saisir manuellement les valeurs des différents produits d'investissement. Une fois les personnalisations terminées, cliquez sur Ajouter le groupe pour inclure le groupe dans la comparaison.
Une fois les étapes ci-dessus terminées, une carte supplémentaire apparaît sous le graphique de performance :
Cette carte porte le nom du groupe de produits qui vient d'être créé, dans cet exemple Compte Joint, et permet de comparer et d'analyser les performances du groupe, ce qui simplifie le processus d'analyse.
Exporter
Lorsque la comparaison est prête à être exportée vers une proposition :
Vous pouvez inclure ou exclure la famille de produits et les comptes individuels dans la proposition finale en activant ou désactivant cette option.
Cette fonctionnalité ne simplifie pas seulement le flux de travail, mais améliore également la capacité à fournir des informations pertinentes aux clients, qu'il s'agisse de clients individuels ou de couples ayant des comptes joints.