Vue d'ensemble
Dans cet article, nous allons couvrir les instruments d'ajout rapide que CapIntel propose dans le menu du créateur de portefeuille. Ils représentent une simulation des allocations d'actifs possibles dans ces formulaires.
Indices
Le menu des procurations contient l'indice S&P 500, l'indice TSX 60 pour les actions et l'indice FTSE Canadian Universe pour les titres à revenu fixe, ce qui permet de trouver rapidement une catégorie si un produit n'est pas disponible.
CPG
Le certificat de placement garanti (CPG) est un placement sous forme de dépôt vendu par les banques et les sociétés de fiducie canadiennes. Les gens les achètent souvent dans le cadre de leur retraite en raison de leur taux de rendement fixe à risque faible et de l'assurance qu'ils procurent.
CapIntel dispose d'une simulation de CPG dans le générateur de portefeuille, prête à être utilisée et incluse dans un portefeuille. Le taux de pourcentage, la durée en années et la date de début peuvent être définis lors de la création. Pour définir le taux de rendement, entrez le pourcentage qui doit être appliqué à la durée maximale sélectionnée. Si un rendement annuel de 5 % est souhaité, assurez-vous que les 5 % sont appliqués à une durée d'un an avec une date d'achat historique et un renouvellement automatique pour montrer un délai plus long.
CEIE
Compte d'épargne à intérêt élevé est une illustration de l'allocation de fonds à des taux d'intérêt élevés. L'outil permet de choisir le taux d'intérêt et d'utiliser le simulateur CEIE dans le générateur de portefeuille lors de la planification d'un portefeuille pour les clients.
Liquidités
Il est également possible d'ajouter des liquidités à un portefeuille présenté dans le menu d'ajout rapide, à la fois en liquidités et sans rendement de liquidités.
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