La plateforme CapIntel offre un moyen pratique de dupliquer et de gérer des portefeuilles, permettant aux utilisateurs de créer des modèles, de comparer des investissements et de sauvegarder des portefeuilles pour référence future. Que vous souhaitiez reproduire un portefeuille ou apporter des modifications à un portefeuille existant, CapIntel propose des outils intuitifs pour ces tâches. Dans cet article, nous vous guiderons à travers le processus de duplication et de gestion de portefeuilles sur la plateforme CapIntel.
Créer des Portefeuilles
** Les portefeuilles peuvent être créés partout où le bouton Créer un portefeuille est affiché. **
- Commencez une nouvelle comparaison : La première étape consiste à cliquer sur commencer une comparaison, comme le montre la capture d'écran ci-dessous. Si vous n'avez pas encore commencé de comparaison, cliquez sur le bouton Créer un nouveau portefeuille. Sinon, si vous avez une comparaison ou un portefeuille existant ouvert, cliquez sur le bouton Nouveau Portefeuille.
- Constructeur de portefeuille : Le Constructeur de portefeuille s'ouvrira lorsque vous cliquerez sur le bouton.
Ici, vous trouverez six champs clés à remplir :
- Nom du portefeuille : Entrez un nom pour votre portefeuille dans le coin supérieur gauche. 1
- Taille du portefeuille : Entrez la taille de l'investissement pour le portefeuille.2
- Frais consultatifs : Entrez les frais de conseil, le cas échéant.3
- Barre de recherche : Utilisez la barre de recherche pour trouver et ajouter des fonds au portefeuille.
- Onglet Ajout Rapide : Cet onglet vous permet d'ajouter rapidement des actifs au portefeuille.
- Ajouter à la comparaison : Une fois les fonds alloués, le bouton Ajouter à la Comparaison dans le coin supérieur droit deviendra bleu solide. Cliquez sur ce bouton pour ajouter votre portefeuille à la comparaison.
- Ajoutez des fonds et des allocations : Commencez à rechercher des fonds en utilisant le côté droit de l'écran ou ouvrez le sélecteur de fonds en cliquant sur Ouvrir le Sélecteur de fonds. Une fois que vous avez ajouté tous les fonds que vous souhaitez, vous devrez les allouer. Vous pouvez allouer en dollars ou en pourcentages, en fonction de vos préférences.
** Conseil: Utilisez le bouton Répartir uniformément pour répartir uniformément les pourcentages non alloués restants sur chaque position dans le portefeuille. Par exemple, si vous avez cinq fonds avec une allocation de 0 %, il allouera 20 % à chaque fonds. **
Dupliquer des Portefeuilles
Toutes les copies de modèles et de portefeuilles se font à partir de l'écran de comparaison.
1. Amenez le portefeuille dans l'écran de comparaison : Commencez par naviguer vers l'écran de comparaison sur la plateforme CapIntel. Vous verrez une carte de portefeuille avec une icône à trois points dans le coin supérieur droit.
2. Copiez le portefeuille : Cliquez sur l'icône à trois points et sélectionnez Copier le portefeuille dans le menu déroulant. Cette action ouvrira une copie du portefeuille original dans une vue épinglée.
3. Modifier le portefeuille dupliqué: À partir de l'écran du portefeuille copié, vous pouvez renommer le portefeuille et apporter toutes les modifications nécessaires. Si vous préférez l'affichage normal du portefeuille, vous pouvez y revenir en cliquant sur Editeur avancé.
4. Ajoutez à la comparaison : Une fois que vous avez apporté toutes les modifications souhaitées, cliquez sur le bouton bleu Ajouter à la comparaison. Cela ajoutera le portefeuille dupliqué à la comparaison existante, et il apparaîtra à côté du portefeuille original.
5. Enregistrez en tant que modèle ou contact : À ce stade, vous avez la possibilité de sauvegardez le portefeuille dupliqué en tant que modèle ou de l'associer à un contact spécifique.
Sauvegarder en tant que modèle vous permet de vous y référer à l'avenir, tandis que la sauvegarde auprès d'un contact vous permet de faire des recommandations. Vous pouvez le faire en cliquant sur le petit menu contextuel sur la carte de portefeuille et en sélectionnant soit Ajouter aux modèles soit Assigner à un contact. Si vous choisissez d'enregistrer auprès d'un contact, vous devrez sélectionner un contact existant ou en créer un nouveau.
Créer des Modèles
Pour créer un modèle sur la plateforme CapIntel, suivez les étapes ci-dessous :
- Accédez à l'onglet Modèles : Allez dans l'onglet Modèles dans la barre de navigation principale.
- Créez un nouveau modèle : Cliquez sur le bouton + Créer un modèle en haut à droite de l'écran.
- Constructeur de Portefeuille : Cela ouvrira le Constructeur de portefeuille où vous pouvez rechercher des actifs, attribuer des poids et apporter toutes les modifications nécessaires.
- Enregistrez le modèle : Une fois que vous avez fini de construire le modèle, cliquez sur le bouton bleu Sauvegardez le Portefeuille en haut de la fenêtre. Le modèle sera maintenant enregistré et accessible depuis votre onglet Modèles.
Gestion des Portefeuilles
CapIntel offre diverses options pour enregistrer, éditer et supprimer des portefeuilles depuis différents onglets. Voici comment gérer les portefeuilles :
- Depuis l'onglet Comparaisons: Dans l'onglet Comparaisons, tout portefeuille qui n'a pas été enregistré en tant que modèle ou auprès d'un contact aura une étiquette "Comparaison récentes".
- Depuis les onglets Modèles et Contacts: Les portefeuilles créés dans l'onglet Modèles sont automatiquement enregistrés en tant que modèles. De même, les portefeuilles créés sous les détails d'un client dans l'onglet Contacts seront associés à ce client.
- Onglet Modèles: Pour éditer un modèle, cliquez sur l'icône de trois points à côté de celui-ci et sélectionnez Modifier le modèle pour ouvrir le Constructeur de portefeuille. Effectuez vos modifications et sauvegardez. (Ajouter une section concernant les "modèles d'entreprise" et comment ils affichent une icône de verrouillage pour qu'ils ne puissent pas être directement modifiés.)
Ajouter Frais de conseil au Portefeuille
Il est possible d’ajouter des frais de conseil au portefeuille dans le constructeur de portefeuille pour les nouveaux et existants portefeuilles. Il est également facile de spécifier des frais de conseil dans une comparaison en cliquant sur l'icône à trois points et sélectionnant Modifier le portefeuille dans le menu déroulant.
Pour ajouter des frais égaux à 1.25% indiquez 125 points de base dans le domaine de frais. Il apparaîtra comme des frais égaux à 1.25% dans la comparaison et dans la proposition quand vous l'exporterez.