Bienvenue à OMNI, le nouvel outil de présentation numérique de CapIntel. Dans ce guide, nous vous guiderons progressivement dans le processus de création, de personnalisation et de partage d'une présentation OMNI et nous vous présenterons l'expérience améliorée.
Nouvelles fonctionnalités d'OMNI
L'expérience des clients et des conseillers est améliorée grâce à plusieurs nouvelles fonctionnalités conçues pour faciliter l'éducation financière des clients et renforcer les relations entre les conseillers et les clients.
- Optimisation mobile: Les présentations sont accessibles sur n'importe quel appareil, ce qui permet aux clients de s'engager plus facilement dans le contenu partagé.
Suivi des objectifs des clients : Définir, suivre et gérer les objectifs des clients pour s'assurer qu'ils correspondent à leurs aspirations financières. - Intégration des produits financiers: Intégrez et recommandez de manière transparente les produits financiers qui correspondent aux besoins des clients.
- Une communication améliorée: Faciliter la communication asynchrone avec les clients par le biais de commentaires, en favorisant un dialogue permanent.
- Personnalisation: Personnalisez les formulaires, les modèles de proposition et les biographies des conseillers.
- Ressources avant la réunion: Fournir des guides et des ressources éducatives sur mesure pour préparer les clients à des discussions plus productives.
- Questionnaire CVC numérique: Rationalisez le processus de connaissance du client grâce à des questionnaires numériques, ce qui permet d'adapter les présentations et le contenu des réunions au profil de chaque client.
Les présentations OMNI sont créées à partir d'une comparaison CapIntel. Pour en savoir plus sur la création de comparaisons avec des portefeuilles, cet article fournit un guide détaillé. OMNI s'intègre parfaitement à la plateforme existante de CapIntel avec de nouvelles améliorations.
Comment créer une présentation OMNI
Les présentations OMNI sont créées à partir d'une comparaison CapIntel. Pour en savoir plus sur la création de comparaisons avec des portefeuilles, cet article fournit un guide détaillé.
Dans l'écran de comparaison, cliquez sur le bouton « Exporter la présentation » et sélectionnez « Présentation OMNI ». Cela ouvrira la nouvelle présentation OMNI en ligne, où vous pourrez personnaliser la présentation avant de la partager avec votre client.
Pour personnaliser la présentation, il est possible d'ajouter du contenu en sélectionnant des sections à l'aide du panneau situé à gauche de l'aperçu. Les sections peuvent également être supprimées en les supprimant à l'aide de la poubelle. Le suivi des objectifs du client peut être configuré dans la section « Objectif » de la barre d'outils de gauche en cliquant sur « Créer un objectif », ce qui ouvre une nouvelle fenêtre pour définir les objectifs financiers de votre client.
Présenter ou partager
Les présentations d'OMNI peuvent être visualisées en personne, à distance lors de réunions, ou partagées sur l'ordinateur et le smartphone de votre client. Une fois la présentation personnalisée, vous pouvez en prévisualiser l'apparence en passant de l'affichage sur ordinateur à l'affichage sur mobile. Pour partager, il suffit de cliquer sur le bouton « Partager » dans le coin supérieur droit de l'écran et d'entrer l'adresse électronique de votre client.
Commencez à utiliser OMNI dès aujourd'hui pour améliorer les interactions avec vos clients et faire passer votre pratique au niveau supérieur.