Bienvenue dans Correlate 4.0, le nouveau style de CapIntel qui comprend un passage au Mode Clair. Dans ce guide, nous aborderons les modifications et améliorations à venir que vous verrez lors de votre première connexion à Correlate 4.0.
Veuillez noter que les améliorations suivantes sont en cours de déploiement auprès de nos clients entreprises existants au cours des mois de Novembre et Décembre et peuvent ne pas être déjà disponibles dans votre environnement actuel.
Améliorations apportées au Constructeur de Portefeuille
Le Constructeur de Portefeuille a été mis à jour afin de refléter une fenêtre plus grande, vous permettant de créer et de modifier facilement des portefeuilles et des modèles clients, ainsi que de créer des portefeuilles plus conséquents pouvant contenir de nombreux fonds. Les portefeuilles et modèles peuvent toujours être créés à partir d'endroits familiers, tels que l'onglet des modèles, le profil d'un client et lors du lancement d'une comparaison.
Ici, nous vous montrerons comment un modèle peut être créé à partir de l'onglet "Modèles" de la navigation principale. Tout d'abord, cliquez sur "Modèles", puis choisissez l'option "Créer un modèle".
Une fois le constructeur de portefeuille lancé, commencez à rechercher des produits et ajoutez-les au modèle. Certaines améliorations ajoutées sur cet écran incluent la fonction de recherche restant ouverte avec des résultats pré-établis pour un ajout plus rapide lors de la création de portefeuilles plus conséquents.
Nous avons également amélioré la manière d'ajouter des simulations à un portefeuille en les déplaçant directement dans la barre de recherche de produits pour les fonds. Une fois qu'un CPG ou qu'un CEIE est sélectionné, une fenêtre contextuelle vous permettra de personnaliser le taux de rendement et le nom.
Vous avez désormais un onglet dans le constructeur de portefeuille pour afficher les indicateurs clés des produits ajoutés. Pour consulter des indicateurs tels que les MER, les détails de performance, les classifications et les objectifs, cliquez sur "Métriques" au-dessus de la liste des titres.
Une fois que tous les titres ont été ajoutés au modèle, vous pouvez ensuite attribuer un poids à chaque titre, donner un nom au modèle et ajuster la valeur de l'investissement et les frais de conseil, le cas échéant.
Une fois le modèle terminé, le bouton "Sauvegarder le portefeuille" deviendra bleu solide afin d'enregistrer le modèle pour l'utiliser dans les comparaisons.
Créer une Comparaison
Les comparaisons peuvent être commencées à partir d'endroits déjà familiers, comme un profil client, une liste de modèles et depuis la page de comparaison. Dans ce cas-ci, nous lancerons une comparaison depuis l'onglet "Comparaisons".
Une fois l'option de création d'une comparaisons sélectionnée, il y aura quatre différentes manières de commencer. Vous aurez, en haut de la page, la possibilité de simplement rechercher des fonds et de créer une illustration rapide de plusieurs produits côte à côte. Sinon, un portefeuille pourra être créé à partir de zéro ou importé à partir d'un compte client ou d'un modèle de portefeuille.
Depuis l'écran de comparaison, il existe trois différentes manières d'ajouter des produits supplémentaires. Si un autre portefeuille ou modèle doit être ajouté, ils peuvent être trouvés sous le bouton "Charger", ou créés sous le bouton "Créer" qui lancera l'écran du constructeur de nouveau portefeuille. Des produits individuels, tels que des fonds ou des titres, peuvent être ajoutés à l'aide de la barre de recherche située au-dessus du graphique.
La navigation à l'intérieur de la comparaison demeure similaire, les graphiques et plages de dates disponibles apparaissant au-dessus du graphique pour faciliter la navigation. Les paramètres de comparaison peuvent être ajustés dans le coin supérieur droit de l'écran.
Une fois la comparaison passée en revue et personnalisée, celle-ci peut être enregistrée en donnant un nom à la comparaison et en cliquant sur le bouton "Sauvegarder".
Si la comparaison doit être enregistrée dans un profil client, cela peut être fait dans la fenêtre contextuelle qui apparaît après avoir cliqué sur "Sauvegarder".
Exporter une Proposition
Pour commencer à créer et personnaliser une proposition, cliquez sur le bouton "Exporter proposition" afin de finaliser la proposition avant de la télécharger.