Aperçu
Dans cet article, nous verrons comment exporter votre comparaison et finaliser votre proposition avant de l'envoyer à votre client. Les packs Entreprise et Pro offrent la possibilité de personnaliser davantage les propositions. Les packs Entreprise peuvent également inclure des matériaux de marketing supplémentaires dans les modèles de proposition.
Exporter la Proposition
Commencez par exporter la proposition à partir de l'outil de comparaison :
Après avoir exporté la proposition, vous serez invité à choisir parmi plusieurs modèles disponibles. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser pour la proposition. Une fois qu'un modèle est choisi, l'écran du constructeur de proposition s'ouvrira.
Modifications de Mise en Page
Le constructeur de proposition permet de créer une proposition personnalisée en vous permettant de sélectionner le contenu que vous souhaitez inclure. Le bouton "Ajouter du contenu" ouvre un menu de recherche qui permet d'ajouter plus de sections dans la proposition.
Les périodes de temps et formats d'affichage de certaines sections peuvent être personnalisés à l'aide des icônes situées dans le coin supérieur droit des sections. Certaines sections peuvent être ajustées afin d'afficher un format plus visuel tel que des diagrammes à barre ou des diagrammes circulaires.
Onglet Options
L'onglet Options vous permet de modifier la présentation et l'apparence de votre proposition afin de refléter votre marque, de modifier la langue et le format de papier.
Certains modèles de proposition peuvent avoir des options de personnalisations supplémentaires, telles que :
- Orientation : Portrait (peut contenir jusqu'à 4 éléments dans la proposition) ou Paysage (peut contenir jusqu'à 6 éléments dans la proposition).
- Langue de la proposition: Selon le modèle, vous pouvez choisir entre l'anglais et le français.
- Couleur et motif d'en-tête: Sélectionnez jusqu'à 14 couleurs d'en-tête différentes (Version Pro) et 4 motifs d'en-tête.
- Format de papier: Choisissez Lettre, A4 ou Légal.
- Modèle: Vous avez la possibilité de modifier le modèle que vous souhaitez utiliser.
Télécharger la Proposition
Une fois que vous êtes satisfait de la conception, cliquez sur "Télécharger la proposition PDF" afin d'enregistrer un PDF de la proposition finalisée sur votre appareil et la partager à vos clients.