Nous sommes heureux d’introduire l’intégration de Conquest avec CapIntel. Cette intégration permet d’aligner parfaitement les portefeuilles d’investissement des clients avec des objectifs afin de renforcer les relations clients. Offrant des visuels clairs des produits financiers en lien avec les objectifs et les profils de risque des clients, l’intégration de Conquest-CapIntel permet une intégration fluide des données et des informations exploitables pour l’alignement des portefeuilles. Dans cet article, nous verrons comment utiliser les comptes de plan pour les comparaisons et les présentations.
Importer des Comptes de Plan
Depuis la page de votre client dans Conquest, vous pouvez lancer CapIntel directement où se trouvera un dossier pour les Comptes de plan, représentant les comptes importés depuis Conquest.
Si un compte n'est pas déjà lié à un profil de contact CapIntel, une invite permettant de créer un lien vers un contact existant ou de créer un nouveau contact apparaîtra.
Une fois qu'un contact a été créé ou sélectionné, la liste de Comptes de plan apparaîtra, donnant la possibilité de décider quels comptes importer vers CapIntel.
Une fois les comptes importés, le profil du contact s'ouvrira dans le dossier Comptes de plan. Ici, vous pourrez consulter la côte de risque, la valeur et le taux de rendement cible du compte dans l'aperçu.
Les portefeuilles peuvent être créés à partir du dossier Comptes de plan ou du dossier Portefeuilles, où des vues filtrées sont désormais disponibles pour aider au tri en fonction des comptes de plan ou des profils de risque.
Pour lier un portefeuille CapIntel existant ou un nouveau portefeuille à un compte de plan, cliquez simplement sur le menu déroulant Comptes de plan afin de sélectionner le compte depuis l'éditeur de portefeuille.
Une fois qu'un portefeuille a été lié avec succès à un compte de plan, le portefeuille peut être analysé directement dans l'éditeur par rapport au profil de risque et aux objectifs d'investissement d'un client à l'aide de données historiques.
Comparer des Comptes de Plan
Une fois qu'un compte de plan est lié à un portefeuille et comparé, la répartition des actifs et les rendements annualisés peuvent être consultés sous Comptes de plan, puis en sélectionnant l'option dans la liste du panneau latéral.
Créer des Présentations avec des Comptes de Plan
Pour créer une présentation incluant les objectifs du client, assurez-vous d'avoir enregistré votre comparaison, puis sélectionner l'option Exporter la présentation. Une fois le modèle de présentation sélectionné, activez simplement les sections sous Comptes de plan que vous souhaitez présenter à votre client et ajoutez un message personnalisé qu'il pourra consulter depuis son téléphone ou son ordinateur portable.