Vue d'ensemble
Comment faisons-nous pour nous souvenir si facilement de nos marque préférées ? La cohérence et la reconnaissance d'une marque peuvent être difficiles à obtenir, surtout lorsque votre objectif principal est le travail que vous effectuez pour vos clients. Avec la plateforme CapIntel, nous facilitons la mise en place de votre marque pour vous aider à rester en tête des préoccupations de vos clients au moment d'acheter des investissements.
Création d'un en-tête
Nos forfaits Pro et Entreprise inclus aussi la possibilité de personnaliser votre en-tête et de vous aider à vous démarquer des autres ! Pour les utilisateurs d'Enterprise, nous vous proposons des modèles en marque blanche, assortis au design de votre entreprise, ce qui vous permet de créer encore plus rapidement une proposition attrayante.
Lorsque vous cliquez sur Exporter PDF à partir de votre comparaison, vous avez le choix entre plusieurs modèles. Choisissez le modèle avec lequel vous souhaitez travailler et vous verrez votre proposition s'afficher. Ce document est toujours modifiable, ce qui vous permet d'apporter les derniers ajustements aux informations affichées. Pour ajuster l'en-tête des modèles modifiables, cliquez sur le bouton Options situé au-dessus de votre barre d'outils de gauche. À partir de là, vous pouvez modifier la couleur de l'en-tête, le design et la mise en page de la proposition, comme indiqué ci-dessous.
Mise à jour de vos informations
Pour garder votre marque intacte, vous devez notamment mettre à jour votre profil au fur et à mesure de son évolution. Pour ce faire, partez d'une page principale et cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit. À partir de là, sélectionnez Paramètres.
Vous pouvez maintenant mettre à jour toutes les informations de votre profil. Cela sera maintenant reflété dans vos propositions sur vos en-têtes.
Vous avez encore des questions ? Faites-nous savoir comment nous pouvons vous aider à l'adresse support@capintel.com.