Vue d'ensemble
Dans cet article, nous allons voir comment créer un profil de risque pour vos contacts. Veuillez noter que le profil de risque et le questionnaire ne sont disponibles que pour les utilisateurs de la version Pro.
Ajout d'un profil de risque à un contact
Nous allons commencer par voir comment ajouter un profil de risque à un contact préexistant. Si vous souhaitez apprendre comment créer un contact, vous pouvez en savoir plus ici.
Ouvrez les informations du contact auquel vous souhaitez assigner un profil de risque en cliquant sur l'onglet Contacts, puis en sélectionnant votre contact. Vous verrez ensuite trois onglets qui affichent les Portefeuilles, Comparaisons et Profils de risque enregistrés pour le contact.
Cliquez sur l'onglet Profils de risque pour afficher tous les profils enregistrés pour votre contact. Pour ajouter un nouveau profil, cliquez sur le bouton + Ajouter un profil de risque à droite ou sur le bouton Remplir le questionnaire au centre de l'écran.
Si vous avez déjà évalué le profil de risque de votre contact, vous pouvez sauter le questionnaire qui apparaîtra si vous cliquez sur l'un ou l'autre des boutons. Sélectionnez alors profil qui vous convient, puis cliquez sur Sauvegarder pour ajouter le profil de risque aux coordonnées de votre contact.
Utiliser le questionnaire de profil de risque
L'un des éléments clés de nos services aux utilisateurs de la version Pro est le Questionnaire de profil de risque. Grâce à cette fonction intégrée, vous pouvez facilement évaluer la tolérance et les besoins financiers de votre client pour son investissement. Une fois l'évaluation terminée, vous pouvez l'enregistrer dans leur profil.
Attacher un Profil de risque à une Comparaison
Il existe plusieurs façons de joindre un profil de risque à une comparaison. La première consiste à le joindre directement aux informations de votre client.
Première méthode
Une fois que votre profil de risque a été enregistré dans les détails votre contact, vous pouvez le joindre à une comparaison en cliquant sur le bouton Attacher à la comparaison en bas à droite du profil.
Vous pouvez maintenant ajouter des modèles et des portefeuilles de clients existants, ou commencer une nouvelle comparaison sous le profil de votre contact avec le profil de risque enregistré.
Deuxième méthode
Vous pouvez également commencer une comparaison comme vous le feriez normalement, puis remplir la section du profil de risque une fois sur l'écran de comparaison. Une fois le profil de risque défini, vous pouvez alors basculer pour visualiser les titres des portefeilles, mesurer à quel point ils correspondent au profil de risque associé à votre client. Vous pouvez continuer à modifier les portefeuilles et la répartition des poids de chaque fonds.