Utiliser l'outil de recherche de fonds

Vue d'ensemble

Dans ce guide, vous apprendrez à utiliser l'outil de recherche.

L'outil de recherche vous permet de parcourir notre bibliothèque de fonds canadiens, et pour les membres Pro, vous avez également accès à:

1. Fonds distincs

2. FNBs canadiens

3. Fonds communs de placement

4. Fiducies de placement

5. Certains fonds de pension

6. Certains comptes d'épargne

7. Alternatives

Accéder l'outil de recherche de fonds

Il existe plusieurs façons d'accéder à l'outil de recherche à partir de l'onglet Modèles, des Comparaisons ou de l'onglet Recherche. Pour cet exemple, nous allons voir comment y accéder à partir de l'onglet Comparaisons.

Sous votre onglet Comparaisons, vous pouvez cliquer sur le bouton + Créer une nouvelle comparaison à droite. À partir de là, vous serez amené à un écran où vous pourrez ajouter des modèles existants, des portefeuilles de clients ou créer un nouveau portefeuille. Si vous souhaitez ouvrir l'outil de recherche de fonds directement à partir de cette page, cliquez sur le bouton Recherche de fonds.

Une fois l'outil de recherche de fonds ouvert, vous pouvez voir ci-dessous les différentes options dont vous disposez pour affiner vos recherches, notamment le type de fonds, le risque et les fabricants. En tant que membre Pro ou Enterprise, vous pouvez également rechercher des indices et créer des indices personnalisés.

Utiliser l'outil de recherche de fonds

Une fois que vous avez effectué une recherche, vous pouvez filtrer vos résultats de deux manières différentes, comme indiqué ci-dessous. Vous pouvez continuer à utiliser les critères de recherche, ou vous pouvez trier les résultats en cliquant sur l'un des paramètres ou détails des fonds.

Détails du fonds

En cliquant sur le titre d'un fonds, vous ouvrirez les détails du fonds. Vous y trouverez des informations de base sur l'objectif, le(s) code(s) du fonds, la performance de base, les mesures de risque et un graphique de rendement hypothétique.

Vous pouvez également ajouter des fonds directement à partir des résultats de la recherche. Utilisez la case à cocher à gauche du nom pour sélectionner les fonds souhaités, puis cliquez sur le bouton Ajouter au portefeuille ou sur le bouton Ajouter à la comparaison. Vous serez redirigé vers un nouveau portefeuille ou une nouvelle comparaison.

Conseil de pro : Vous pouvez également filtrer à partir de la barre de recherche normale, en cliquant sur le menu déroulant ci-dessous.