Vue d'ensemble
Dans cet article, nous allons voir comment finaliser votre proposition avant de l'envoyer à votre client. Les packs Enterprise et Pro offrent la possibilité de personnaliser davantage les propositions. Les utilisateurs de la version Enterprise reçoivent également du matériel de marketing pour accompagner leurs propositions.
Exporter la proposition
Commencez par Exporter la proposition à partir de l'outil de comparaison :
Après avoir exporté la proposition, vous serez invité à choisir parmi les modèles disponibles.
Onglet Options
L'onglet Options vous permet de modifier l'aspect et la présentation de la proposition afin de refléter votre marque. Il y a cinq éléments principaux.
- Orientation : Portrait (peut contenir jusqu'à 4 éléments dans la proposition) ou Paysage (jusqu'à 6 éléments dans la proposition)
- Langue de la proposition : Selon le modèle, vous pourrez choisir entre l'anglais et le français.
- Couleur et motif de l'en-tête : Vous pouvez sélectionner jusqu'à 14 couleurs d'en-tête différentes (version Pro) et 4 motifs d'en-tête.
- Format du papier : Choisissez Lettre, A4 ou Légal
- Modèle : Vous pouvez modifier le modèle que vous souhaitez utiliser
Modifications sur la page
Certains éléments peuvent être modifiés directement sur la page. Cela vous permet de personnaliser les périodes de temps des graphiques et des mesures de risque avant de télécharger le PDF.
Les modifications dans la page vous permettent également de choisir entre l'affichage des données sous forme de diagrammes circulaires ou de tableaux pour l'allocation d'actifs, les participations dans les secteurs d'activité et les allocations par pays.
Une fois que vous êtes satisfait de la conception, cliquez sur Télécharger pour obtenir un PDF de la proposition finalisée à envoyer aux clients.