Vue d'ensemble
Il y a plusieurs façons d'enregistrer un portefeuille en utilisant la plateforme CapIntel. Nous allons voir comment sauvegarder à partir des onglets Comparaisons, Modèles et Contacts.
Depuis l'onglet Comparaisons
Dans l'onglet Comparaisons, tout portefeuille qui n'est pas enregistré comme modèle ou assigné à un contact aura une balise "Non assigné". Cela signifie que même si la Comparaison est sauvegardée, le portefeuille, en revanche, ne sera pas accessible hors de celle-ci. Il sera donc aussi introuvable avec l'outil de recherche.
Pour enregistrer un portefeuille, cliquez sur le petit menu en haut des informations du portefeuille pour afficher un menu déroulant. Vous pouvez maintenant choisir d'enregistrer ce portefeuille comme modèle, ou de l'enregistrer en l'assignant à un contact spécifique. Si vous choisissez de l'assigner à un contact, vous serez alors invité à choisir un contact existant ou à en créer un nouveau.
Depuis l'onglet Modèles et Contacts
Avec la plateforme CapIntel, vos modèles seront enregistrés à l'endroit où vous commencerez à les construire. Tout portefeuille créé dans l'onglet Modèles, sera sauvegardé comme modèle une fois que vous l'aurez enregistré. Tout portefeuille créé dans la page de détails d'un contact sera automatiquement enregistré pour ce contact.
Pour cet exemple, nous allons commencer par créer un modèle sous l'onglet Modèles. Cliquez sur le bouton + Créer un modèle dans le coin supérieur droit.
Une fois que vous avez recherché les fonds et alloué le poids de chaque fonds, cliquez sur le bouton Sauvegarder en haut de la fenêtre. Ce nouveau portefeuille apparaîtra désormais dans votre l'onglet Modèles.
Si vous souhaitez assigner ce modèle à un client, il est possible d'ouvrir le modèle dans une comparaison, et de cliquer sur le bouton Sauvegarder, ce qui vous invitera à choisir un client, ou à en créer un nouveau.
Vous avez encore des questions ? Laissez-nous vous aider à l'adresse support@capintel.com.