Vue d'ensemble
Dans ce guide, nous allons vous montrer comment tirer le meilleur parti des graphiques. Nous avons quatre graphiques disponibles sur notre plateforme : Rendement hypothétique, Analyse risque/rendement, Analyse des pertes, et notre nouveau Flux de Revenus.
Veuillez noter que les graphiques avancés sont une fonctionnalité réservée aux membres Pro.
Réglages généraux
Tous les graphiques comportent des options vous permettant de sélectionner la période de temps que vous souhaitez afficher. Cette option se trouve dans le coin supérieur droit du graphique et ressemble à ceci :
Vous pouvez soit sélectionner un intervalle spécifique (CUMUL AN, 1, 3, 5, 10, et INC) remontant à aujourd'hui, soit créer un intervalle personnalisé (De... à...). Cette dernière option n'est pas disponible pour l'Analyse risque/rendement.
L'historique des rendements d'un portefeuille sera limité à l'élément ayant l'historique le plus court. Nous proposons une fonction Afficher tout l'historique dans notre version Pro. Cette fonction affiche les données du portefeuille sur la base de l'historique le plus long disponible. Pour toutes les périodes historiques pour lesquelles des données plus récentes ne sont pas disponibles, les titres restants du portefeuille ont été redistribués. En savoir plus sur les fonctionnalités de notre version Pro.
Rendement hypothétique
Par défaut le graphique de rendement hypothétique est affiché dans la de comparaison. Ce graphique a trois paramètres :
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Valeur initiale
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Taux de Rendement ciblé
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Options de Rééquilibrage
Valeur de départ
Le graphique de rendement hypothétique vous permet de modifier la valeur initiale en cliquant sur l'entrée Croissance de (valeur par défaut : 10 000 $). Saisissez la valeur souhaitée et le graphique sera automatiquement mis à jour.
Taux de rendement cible
Si votre client cible taux de rendement spécifique que vous souhaitez représenter graphiquement, vous pouvez le saisir dans la zone Rendement ciblé, qui affichera un profil de rendement linéaire sur une base annualisée.
Options de rééquilibrage
Par défaut le rééquilibrage est fait quotidien. Vous pouvez le modifier en cliquant sur l'icône de la Configuration dans le coin supérieur au-dessus du graphique. Vous pouvez également ajuster le capital initial si nécessaire.
Analyse Risque/Rendement
L'analyse risque/récompense utilise un nuage de points pour représenter graphiquement l'écart type et le rendement l'un par rapport à l'autre. Pour y accéder, cliquez sur le menu graphique situé au-dessus du graphique, comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessus.
Afficher les lignes sur le graphique
Les lignes vertes ci-dessus sont définies lorsque vous ajoutez un indice de référence au graphique, dans le cadre des fonctionnalités de la version Pro. Les indices peuvent être ajoutés à l'aide de la barre de recherche.
Représentation graphique de plusieurs points
Dans le cas ci-dessus, le portefeuille a été agrandi à l'aide de la fonction d'expansion, de sorte que chaque participation individuelle est représentée dans le nuage de points. Cela peut être utile lorsque vous cherchez à trouver les sources d'écart type ou de rendement élevé dans votre portefeuille.
Analyse des pertes
L'analyse des pertes utilise un graphique inversé pour représenter toutes les périodes de rendement négatif. De la même manière que pour l'analyse risque/rendement, utilisez le menu sur le côté gauche (mis en évidence ci-dessus) pour passer à l'analyse des pertes. Ici, vous pouvez sélectionner différentes plages de dates, et également représenter graphiquement chaque composant pour voir les pertes des titres individuels, en cliquant sur la fonction d'expansion.
Flux de revenus
Une nouvelle fonctionnalité pour nos membres Pro est le flux de revenus qui donne un aperçu de la performance d'un fonds, avec la possibilité d'analyser la performance historique du fonds si un client effectue des dépôts ou des retraits d'argent réguliers.
Pour ajouter un retrait ou un dépôt régulier à l'investissement, cliquez sur l'icône + dans le coin supérieur des détails du fonds.
Une fois que vous avez sélectionné la touche +, vous accéderez à un écran où vous pourrez sélectionner le montant en dollars ou le pourcentage à retirer ou à déposer, ainsi que la fréquence. Si la case Recevoir toutes les distributions est cochée, toutes les distributions seront considérées comme un revenu supplémentaire au montant retiré dans le scénario.
Vous pouvez trouver plus d'information sur l'onglet de Flux de Revenus ici.