Les groupes vous permettent de consolider les comptes et portefeuilles associés, offrant ainsi une vue unifiée des clients ayant plusieurs portefeuilles, plusieurs relations, des couples ou des comptes conjoints.
Pour créer un groupe, vous devrez d'abord disposer de multiples éléments à comparer. Il peut s'agir de portefeuilles, de fonds individuels ou d'une combinaison des deux.
Une fois tous les portefeuilles ou fonds inclus dans votre comparaison, vous pouvez créer un groupe en cliquant sur le bouton « Ajouter un groupe ».
Ici, vous pouvez attribuer un nom à votre groupe afin d'identifier facilement votre groupe dans les comparaisons et les propositions.
Si vous faites une erreur ou souhaitez modifier le nom de votre groupe, vous pouvez le faire en cours des étapes suivantes en cliquant sur l'icône en forme de crayon.
Sélectionnez les éléments que vous souhaitez inclure dans votre groupe en cliquant sur l'icône « + » à côté de chaque nom, puis cliquez sur Suivant une fois que vous avez confirmé que les éléments souhaités dans le groupe sont bien listés dans la colonne de droite.
Personnalisez les valeurs et les frais de conseil de chaque compte du groupe selon vos préférences. Par défaut, ces paramètres correspondent à la configuration du portefeuille existant. Assurez-vous que tous les produits d'investissement des clients sont bien représentés en saisissant manuellement les valeurs nécessaires. Une fois vos personnalisations terminées, cliquez sur « Ajouter un groupe » pour l'inclure dans votre comparaison.
Une fois ces étapes complétées, une fiche supplémentaire apparaîtra sous le graphique de performance, accompagnée d'une nouvelle ligne représentant votre groupe et d'une étiquette pour les portefeuilles qui en font partie. Cette fiche affiche le nom du groupe de produits que vous avez créé (par exemple, « Portefeuilles A et B ») et vous permet de comparer et d'analyser les performances du groupe, simplifiant ainsi le processus d'analyse. Si vous souhaitez masquer certains éléments, vous pouvez utiliser l'outil « Filtrer les Items » pour n'afficher que ceux dont vous avez besoin.
Les groupes permettent aussi de contourner la limite de six éléments dans les propositions en regroupant plusieurs comptes dans une seule vue. Par exemple, si un client possède un CELI, un REER, un CAF et un REEE, et que vous souhaitez comparer votre proposition à ses avoirs actuels chez un concurrent, vous pouvez regrouper les quatre comptes concurrents et les quatre portefeuilles proposés en deux groupes distincts. Cette approche offre une comparaison claire et globale des avantages de choisir vos services plutôt que ceux de son fournisseur actuel.
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