Navigation dans la plateforme

• Correlate 4.0 - Créer & Personnaliser une Proposition
• Correlate 4.0 - Téléchargement CSV pour la gestion de portefeuille
• Correlate 4.0 - Créer un indice personnalisé
• Correlate 4.0 - Combiner des fonds dans un portefeuille
• Correlate 4.0 - Créer, Dupliquer et Gérer des Portefeuilles sur CapIntel

• Téléchargement CSV pour la gestion de portefeuille CapIntel
• Créer un portefeuille et ajouter des frais de conseil - Démonstration en vidéo
• Section d'ajout rapide dans le constructeur de portefeuilles
• Créer, Dupliquer et Gérer des Portefeuilles sur CapIntel
• Sauvegarder un portefeuille
• Combiner des fonds dans un portefeuille

Afficher les 8 articles

• Groupe de Produits - Démonstration en vidéo
• Groupe de produits
• Onglet flux de revenus
• Enregistrer une comparaison
• Données historiques et Recalcule
• Créer un profil de risque

Afficher les 10 articles

• Fonction de recherche et sélection des fonds
• Utiliser l'outil de recherche de fonds

• Introduction d'OMNI : un guide pour créer des présentations d'investissement numériques
• Amélioration des propositions dans CapIntel
• Personnaliser une proposition

• Ajouter un contact
• Modifier ou supprimer un contact

• Gérer les modèles d'entreprise
• Gérer les membres d'une équipe